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Fundamental Analyse - Morningstar

von Ivano Celia, am 07.07.19 10:00

Es gibt wohl die unterschiedlichsten Ansätze für eine strukturierte Finanz Analyse, um daraus Trading Signale, Trading Ideen sowie das richtige Trading Momentum daraus zu interpretieren. In dieser Artikel-Serie möchte ich mich 3 modernen und effizienten Finanz Analysen von unabhängigen Anbietern widmen :

  • Fundamental Analyse - Morningstar
  • Technische Analyse - Trading Central
  • Momentum (Chartanalyse) - Trend Rating

Was decken diese 3 Finanz Analyse Arten überhaupt ab?

Charakteristik Fundamental Technisch Momentum
Gültigkeit Mittel bis langfristig

Intraday (Daytrading)

Mittel bis langfristig
Recherche Typ Eigenkapital Recherche Multi Asset Class (FX, Aktien, Rohstoffe) Eigenkapital Recherche
Output
  • Bewertung von Aktien
  • Schätzung Fair Value
  • Trading Signals
  • Technische Analyse
  • Markt Kommentare
  • Bewertung A, B, C, D

 

In diesem Artikel widme ich mich einzeln der Fundamental Analyse von Morningstar und in den nachfolgenden Artikeln, einzeln der Technischen Analyse sowie dem Momentum.

 

Fundamental Analyse - wieviel ist eine Aktie wirklich wert?

Morningstar blendet Börsen-Rauschen bei seiner Aktien-Bewertung komplett weg.

Bild aus Original-Video von Morningstars Aktien Bewertung

 

Morningstar ist in der Finanzindustrie eine Instanz und wird von den meisten Banken sowie institutionellen Investoren benutzt. Der wohl bekannteste und beliebteste Nutzen von Morningstar ist das so genannte Star Rating. Eine Sterne Bewertung mit maximal 5 Sternen - wie man es aus der Hotellerie kennt. Es geht dabei darum, Aktien/Unternehmen zu entdecken, die eine echte Unterbewertung vorweisen. Das ganze Börsen-Rauschen wird dabei komplett ausgeblendet und 3 Faktoren für die Bewertung eines Unternehmens/Aktie herangezogen:

  1. aktueller Aktien Preis
  2. Morningstars Fair Value (auch Fair Price genannt) Einschätzung
  3. Unsicherheitsfaktor der Fair Value

Was ist die Fair-Value (der faire Preis) einer Aktie?

Bild aus Original-Video von Morningstars Aktien Bewertung

 

Je höher der Discount zwischen Fair Value und aktuellem Aktien Preis, je grösser ist die Sterne Bewertung von Morningstar.

  • 4 - 5 Sterne bedeuten, dass die Aktie unterbewertet ist (undervalued)
  • 3 Sterne bedeuten, dass die Aktie fair bewertet ist (fairly valued)
  • 1 - 2 Sterne bedeuten, dass die Aktie überwertet ist (overvalued)

Morningstar ist kostenlos in einer Schweizer Trading Plattform integriert.

Schweizer Bank hat Morningstar kostenlos in ihre Trading Plattform integriert. Mehr dazu weiter unten in diesem Blog Artikel.

 

Für Investoren stellen 5 Sterne Aktien in der Regel die bessere Opportunität dar, als eine 1 Sterne Aktie. Die Morningstar Sterne Bewertung kann also von Investoren dazu benutzt werden, um den echten Wert einer Aktie zu evaluieren und entsprechend zu handeln.

Die Fundamental Analyse von Morningstar ist ein Tool, das normalerweise Bank-Beratern und professionellen Investoren/Tradern vorenthalten ist. Gegen entsprechendes Entgelt gibt es auch für private Investoren/Trader die Möglichkeit eines bezahlten Jahresabos bei Morningstar. Eine einzige Schweizer Bank hat Morningstar kostenlos in ihre Trading Plattform integriert. Eröffne jetzt ein kostenloses Demokonto und probier es selber aus.


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Morningstar wurde 1984 in Chicago gegründet, macht einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD und ist selbst an der NASDAQ, als Finanzinformations- und Analyse-Unternehmen, gelistet (MORN). Morningstar analysiert 500'000 Aktien, Investmentfonds und andere Wertpapiere. Video über Morningstar Aktien Rating ansehen (English)

 

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